Завдяки постійному зростанню проникнення малоінвазивної хірургії та політиці, що сприяє модернізації медичного обладнання, ринок медичних ендоскопів Китаю продемонстрував високу стійкість зростання у першій половині 2025 року. Ринки як жорстких, так і гнучких ендоскопів перевищили 55% річного зростання. Глибока інтеграція технологічного прогресу та заміщення на внутрішньому ринку стимулює перехід галузі від «розширення масштабів» до «підвищення якості та ефективності».
Розмір ринку та динаміка зростання
1. Загальна ринкова ефективність
У першій половині 2025 року ринок медичних ендоскопів у Китаї продовжив стрімке зростання, при цьому ринок жорстких ендоскопів зріс більш ніж на 55% у річному обчисленні, а ринок гнучких ендоскопів – більш ніж на 56%. Якщо розбити показники за кварталами, то внутрішні продажі ендоскопів у першому кварталі зросли приблизно на 64% у річному обчисленні у вартісному вираженні та на 58% в натуральному вираженні, що значно випереджає загальні темпи зростання медичного обладнання для візуалізації (78,43%). Це зростання було зумовлене збільшенням проникнення малоінвазивної хірургії (обсяг ендоскопічних процедур у країні збільшився на 32% у річному обчисленні) та попитом на модернізацію обладнання (політика модернізації обладнання призвела до збільшення закупівель на 37%).
2. Структурні зміни в сегментах ринку
• Ринок жорстких ендоскопів: Концентрація серед іноземних брендів зросла, при цьому Karl Storz та Stryker збільшили свою сукупну частку ринку на 3,51 процентного пункту, підвищивши коефіцієнт CR4 з 51,92% до 55,43%. Провідні вітчизняні бренди, Mindray Medical та Opto-Meddy, дещо скоротили свою частку ринку. Однак Tuge Medical стала несподіваним переможцем із річним темпом зростання 379,07%. Її флуоресцентні лапароскопи 4K досягли 41% успішних торгів у лікарнях первинної ланки.
• Ринок гнучких ендоскопів: частка Olympus впала з 37% до менш ніж 30%, тоді як Fujifilm, Hoya та вітчизняні бренди Aohua та Kaili Medical продемонстрували сукупне зростання на 3,21 процентного пункту. Коефіцієнт CR4 знизився з 89,83% до 86,62%. Примітно, що ринок одноразових електронних ендоскопів зріс на 127% у річному обчисленні. Такі компанії, як Ruipai Medical та Pusheng Medical, досягли обсягу продажів, що перевищує 100 мільйонів юанів на один продукт, а рівень проникнення в гастроентерології та урології досяг 18% та 24% відповідно.
Технологічні інновації та ітерація продукту
1. Основні технологічні прориви
• Оптична візуалізація: Mindray Medical випустила флуоресцентне джерело світла HyPixel U1 4K з яскравістю 3 мільйони люкс. Його продуктивність конкурує з Olympus VISERA ELITE III, але пропонує на 30% нижчу ціну. Це допомогло збільшити частку ринку побутових джерел світла з 8% до 21%. Флуоресцентна ендоскопічна система MicroPort Medical з роздільною здатністю 4K 3D пройшла клінічну перевірку, досягаючи точності флуоресцентної візуалізації 0,1 мм і покриваючи понад 60% застосувань у гепатобіліарній хірургії.
• Інтеграція штучного інтелекту: Ультразвуковий ендоскопічний зонд Kaili Medical може похвалитися роздільною здатністю понад 0,1 мм. У поєднанні з системою діагностики на основі штучного інтелекту він збільшив рівень виявлення раннього раку шлунка на 11 відсоткових пунктів. Система AI-Biopsy від Olympus збільшила рівень виявлення аденоми під час колоноскопії на 22%. Однак через прискорене заміщення вітчизняної продукції її частка ринку в Китаї скоротилася на 7 відсоткових пунктів.
• Одноразова технологія: одноразовий уретероскоп четвертого покоління від Innova Medical (зовнішній діаметр 7,5Fr, робочий канал 1,17 мм) має показник успішності 92% у складних операціях з видалення каменів, скорочуючи час операції на 40% порівняно з традиційними рішеннями; рівень проникнення одноразових бронхоскопів Happiness Factory в респіраторні амбулаторні клініки зріс з 12% до 28%, а вартість одного випадку зменшилася на 35%.
2. Макет нового продукту
• Капсульний ендоскоп: магнітно-керований капсульний ендоскоп п'ятого покоління від Anhan Technology дозволяє працювати в режимі «одна людина, три пристрої», виконуючи 60 обстежень шлунка за 4 години. Час створення діагностичного звіту за допомогою штучного інтелекту скорочено до 3 хвилин, а рівень його поширення в лікарнях третинного рівня зріс з 28% до 45%.
• Розумна робоча станція: система HyPixel U1 від Mindray Medical інтегрує можливості дистанційних консультацій 5G та підтримує мультимодальне об’єднання даних (ендоскопічна візуалізація, патологія та біохімія). Один пристрій може обробляти 150 випадків на день, що на 87,5% більше, ніж у традиційних моделях.
Рушійні сили політики та реструктуризація ринку
1. Вплив впровадження політики
• Політика заміни обладнання: Спеціальна програма кредитування на заміну медичного обладнання (на загальну суму 1,7 трильйона юанів), запущена у вересні 2024 року, принесла значні дивіденди у першій половині 2025 року. Проекти закупівель, пов’язані з ендоскопами, становили 18% від загальної кількості проектів, при цьому модернізація високоякісного обладнання в лікарнях третинного рівня становила понад 60%, а закупівля вітчизняного обладнання в лікарнях повітового рівня зросла до 58%.
• Прогрес проекту в окрузі Таузенд: частка жорстких ендоскопів, придбаних лікарнями повітового рівня, зменшилася з 26% до 22%, тоді як частка гнучких ендоскопів зменшилася з 36% до 32%, що відображає тенденцію до оновлення конфігурації обладнання від базової до високоякісної. Наприклад, лікарня повітового рівня в центральній провінції виграла тендер на ультразвуковий електронний бронхоскоп Fujifilm (EB-530US) за 1,02 мільйона юанів, що на 15% більше, ніж аналогічне обладнання у 2024 році.
2. Вплив закупівель на основі обсягу
Політика закупівель ендоскопів на основі обсягів, що впроваджена в 15 провінціях країни, призвела до середнього зниження цін на іноземні бренди на 38%, а рівень виграшу вітчизняного обладнання вперше перевищив 50%. Наприклад, у закупівлях лапароскопів лікарнями третинного рівня однієї з провінцій частка вітчизняного обладнання зросла з 35% у 2024 році до 62%, а вартість одиниці знизилася з 850 000 юанів до 520 000 юанів.
Відмова електричної/освітлювальної системи
1. Джерело світла мерехтить/періодично тьмяніє
• Можливі причини: погане підключення до живлення (нещільно закріплена розетка, пошкоджений кабель), несправність вентилятора джерела світла (захист від перегріву), небезпека перегорання лампочки.
• Дія: Замініть розетку та перевірте ізоляцію кабелю. Якщо вентилятор не обертається, вимкніть пристрій, щоб охолодити його (щоб запобігти перегоранню джерела світла).
2. Витік обладнання (рідкісне, але смертельне)
• Можливі причини: Погіршення стану внутрішнього кола (особливо високочастотних електрохірургічних резекційних ендоскопів), пошкодження водонепроникного ущільнення, що дозволяє рідині просочуватися в коло.
• Усунення несправностей: Використовуйте детектор витоків, щоб доторкнутися до металевої частини пристрою. Якщо спрацює сигнал тривоги, негайно вимкніть живлення та зверніться до виробника для перевірки. (Категорично не продовжуйте використовувати пристрій.)
Характеристики закупівель на регіональному та лікарняному рівнях
1. Регіональна диференціація ринку
• Закупівлі жорстких ендоскопів: частка у східному регіоні зросла на 2,1 процентного пункту до 58%. Завдяки політиці оновлення обладнання, закупівлі в центральному та західному регіонах зросли на 67% у річному обчисленні. Лікарні повітового рівня провінції Сичуань подвоїли закупівлі жорстких ендоскопів у річному обчисленні.
• Закупівлі обладнання з гнучким обсягом обстеження: частка у східному регіоні зменшилася на 3,2 процентних пункти до 61%, тоді як у центральному та західному регіонах спостерігалося сукупне збільшення на 4,7 процентних пункти. Закупівлі обладнання з гнучким обсягом обстеження лікарнями третинного рівня в провінції Хенань зросли на 89% у річному обчисленні, в основному зосереджуючись на високоякісних продуктах, таких як ультразвукові ендоскопи та збільшувальні ендоскопи.
2. Стратифікація попиту на рівні лікарні
• Лікарні третинного рівня залишалися основними покупцями, причому закупівлі жорстких та гнучких реагентів становили 74% та 68% від загальної вартості відповідно. Вони зосереджувалися на високоякісному обладнанні, такому як флуоресцентні лапароскопи 4K та електронні бронхоскопи. Наприклад, лікарня третинного рівня у Східному Китаї придбала торакоскопічну систему KARL STORZ 4K (загальна вартість: 1,98 млн юанів), а річні витрати на підтримку флуоресцентних реагентів перевищують 3 млн юанів.
• Лікарні повітового рівня: Існує значний попит на модернізацію обладнання. Частка базових продуктів вартістю до 200 000 юанів у закупівлях жорстких ендоскопів знизилася з 55% до 42%, тоді як частка моделей середнього класу вартістю від 300 000 до 500 000 юанів зросла на 18 процентних пунктів. Закупівлі м’яких ендоскопів – це переважно гастроскопи високої чіткості від вітчизняних Kaili Medical та Aohua Endoscopy, середня ціна яких становить приблизно 350 000 юанів за одиницю, що на 40% нижче, ніж у іноземних брендів.
Конкурентне середовище та корпоративна динаміка
1. Стратегічні коригування іноземними брендами
• Зміцнення технологічних бар'єрів: Olympus прискорює впровадження своєї системи штучного інтелекту для біопсії в Китаї, співпрацюючи з 30 лікарнями третинного рівня класу А для створення навчальних центрів зі штучного інтелекту; Stryker випустила портативний флуоресцентний лапароскоп 4K (вагою 2,3 кг), досягнувши 57% успіху в центрах денної хірургії.
• Складність проникнення на канали збуту: рівень успішного використання іноземних брендів у лікарнях повітового рівня знизився з 38% до 29% у 2024 році. Деякі дистриб'ютори переходять на вітчизняні бренди, як-от дистриб'ютор японського бренду у Східному Китаї, який відмовився від свого ексклюзивного агентства та перейшов на продукцію Mindray Medical.
2. Прискорення внутрішнього заміщення
• Показники провідних компаній: дохід Mindray Medical від бізнесу жорстких ендоскопів зріс на 55% у річному обчисленні, а сума виграних контрактів досягла 287 мільйонів юанів; валова рентабельність бізнесу гнучких ендоскопів Kaili Medical зросла до 68%, а рівень проникнення ультразвукових ендоскопів зі штучним інтелектом у гастроентерологічні відділення перевищив 30%.
• Зростання інноваційних компаній: Tuge Medical досягла швидкого зростання завдяки моделі «обладнання + витратні матеріали» (річний коефіцієнт викупу флуоресцентних агентів становить 72%), а її дохід у першій половині 2025 року перевищив показники повного 2024 року; напівпровідникова лазерна система Opto-Mandy з довжиною хвилі 560 нм забезпечує 45% урологічної хірургії, що на 30% нижче за вартість імпортного обладнання.
Виклики та перспективи на майбутнє
1. Існуючі проблеми
• Ризики ланцюга поставок: Залежність від імпорту високоякісних оптичних компонентів (таких як пакети волоконно-оптичних зображень) залишається на рівні 54%. Додавання компонентів ендоскопів до списку експортного контролю США збільшило кількість днів обороту запасів для вітчизняних компаній з 62 до 89 днів.
• Слабкі сторони кібербезпеки: 92,7% нових ендоскопів покладаються на інтрамережі лікарень для передачі даних, проте інвестиції в безпеку побутового обладнання становлять лише 12,3% бюджетів на дослідження та розробки (порівняно із середнім світовим показником 28,7%). Одна компанія, що входить до списку STAR Market, отримала попередження «Жовта картка» згідно з EU MDR за використання чіпів, які не були сертифіковані за стандартом FIPS 140-2.
2. Прогноз майбутніх тенденцій
• Розмір ринку: Очікується, що китайський ринок ендоскопів перевищить 23 мільярди юанів у 2025 році, причому одноразові ендоскопи становитимуть 15% від загального обсягу. Прогнозується, що світовий ринок досягне 40,1 мільярда доларів США, причому Азіатсько-Тихоокеанський регіон лідируватиме за темпами зростання (9,9%).
• Технологічний напрямок: 4K надвисока роздільна здатність, діагностика за допомогою штучного інтелекту та флуоресцентна навігація стануть стандартними функціями, а частка ринку розумних ендоскопів, як очікується, досягне 35% до 2026 року. Капсульні ендоскопи будуть модернізовані за допомогою мультиспектральної візуалізації та 3D-реконструкції. База Anhan Technology в Ухані займе 35% внутрішнього ринку після початку її виробництва.
• Вплив на політику: «Модернізація обладнання» та «Проект «Тисяча округів» продовжують створювати попит. Очікується, що закупівлі ендоскопів для лікарень на рівні округів зростуть на 45% у річному обчисленні у другій половині 2025 року, при цьому рівень виграшу обладнання вітчизняного виробництва перевищить 60%.
Дивіденди політики продовжують приносити користь. «Модернізація обладнання» та «Проект «Тисяча округів» призведуть до зростання закупівель ендоскопів лікарнями округів на 45% у річному обчисленні у другій половині року, при цьому очікується, що рівень виграшів вітчизняного обладнання перевищить 60%. Завдяки технологічним інноваціям та політичній підтримці, ринок медичних ендоскопів Китаю переходить від «слідування» до «рухання поруч», розпочинаючи новий шлях високоякісного розвитку.
Ми, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., є виробником у Китаї, що спеціалізується на ендоскопічних витратних матеріалах, включаючи лінійку шлунково-кишкового тракту, таку якщипці для біопсії, гемокліпс, поліпна пастка, голка для склеротерапії, спрей-катетер, цитологічні щітки, направляючий дріт, кошик для вилучення каменів, катетер для дренажу жовчних шляхів з носатощо, які широко використовуються вЕлектронна медична звітність, ОУР, ЕРХПГ. І урологічна лінія, така яксечоводний тубус для доступуісечовідний тубус з відсмоктуванням, камінь,одноразовий кошик для видалення сечового каменю, таурологічний направляючий дріттощо
Наша продукція сертифікована за стандартами CE, а наші заводи – за стандартами ISO. Наші товари експортуються до Європи, Північної Америки, Близького Сходу та частини Азії, і отримують широке визнання та похвалу від клієнтів!
Час публікації: 12 серпня 2025 р.